Normand dubé stratégies financières
l’humain avant la finance,
l’humain dans la finance!
Notre philosophie et notre approche
Par notre méthodologie de travail nous nous préoccupons tant des aspects financiers que des facteurs humains. Nous sommes toujours et constamment à l’écoute de vos priorités, de vos préoccupations et de vos besoins.
Nos stratégies proposées et nos recommandations sont ainsi présentées et intégrées dans une approche et un plan de match global toujours personnalisés.
À la suite de la mise en place du plan de match, l’intégration d’un échéancier de suivi régulier et récurrent est primordiale à l’atteinte de vos objectifs, de vos rêves et de vos projets.
C’est un privilège pour nous de mériter votre clientèle !
Notre philosophie et notre approche
Par notre méthodologie de travail nous nous préoccupons tant des aspects financiers que des facteurs humains. Nous sommes toujours et constamment à l’écoute de vos priorités, de vos préoccupations et de vos besoins.
Nos stratégies proposées et nos recommandations sont ainsi présentées et intégrées dans une approche et un plan de match global toujours personnalisés.
À la suite de la mise en place du plan de match, l’intégration d’un échéancier de suivi régulier et récurrent est primordiale à l’atteinte de vos objectifs, de vos rêves et de vos projets.
C’est un privilège pour nous de mériter votre clientèle !
Notre vision
Être un cabinet de planification financière et de services financiers reconnu et respecté pour son approche humaine et ses solutions adaptées et personnalisées.
Notre mission
Vous accompagner et vous guider en tant que partenaire professionnel de choix, lors de l’établissement de vos objectifs, de l’élaboration de vos plans et de vos projets, et la mise en place de vos décisions financières.
Nos valeurs
Respect
Honnêteté
Transparence
Solidité
Créativité
Notre vision
Être un cabinet de planification financière et de services financiers reconnu et respecté pour son approche humaine et ses solutions adaptées et personnalisées.
Notre mission
Vous accompagner et vous guider en tant que partenaire professionnel de choix, lors de l’établissement de vos objectifs, de l’élaboration de vos plans et de vos projets, et la mise en place de vos décisions financières.
Nos valeurs
Respect
Honnêteté
Transparence
Solidité
Créativité
Notre équipe
Notre équipe
Normand Dubé, B.A., C.A.A.S., A.V.C.
Président fondateur
Conseiller en sécurité financière
Conseiller agréé en avantages sociaux
Représentant en épargne collective
auprès d’Investia Services Financiers
Conseiller financier, manager, coach professionnel et mentor, je compte maintenant plus de 35 années d’expérience dans le domaine des services financiers, des ressources humaines, du coaching et du rôle-conseil. Mon approche se soucie grandement de l’être l’humain en premier lieu. Mes analyses et mes recommandations financières tiennent toujours compte de ce contexte global et intégré par la suite. Ceci favorise grandement une meilleure optimisation et la meilleure planification !
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Mes spécialisations et services :
– Gestion de Patrimoine (portefeuilles de placements et d’assurances);
– Planification Successorale;
– Mise en place de Dons Planifiés;
– Transferts financiers intergénérationnels;
– Accompagnement aux règlements de succession.
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
Voir mon CV
Conseiller financier, manager, coach professionnel et mentor, je compte maintenant plus de 35 années d’expérience dans le domaine des services financiers, des ressources humaines, du coaching et du rôle-conseil. Mon approche se soucie grandement de l’être l’humain en premier lieu. Mes analyses et mes recommandations financières tiennent toujours compte de ce contexte global et intégré par la suite. Ceci favorise grandement une meilleure optimisation et la meilleure planification !
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Mes spécialisations et services:
– Gestion de Patrimoine (portefeuilles de placements et d’assurances);
– Planification Successorale;
– Mise en place de Dons Planifiés;
– Transferts financiers intergénérationnels;
– Accompagnement aux règlements de succession.
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
Édouard Déry, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en sécurité financière
auprès d’Investia Services Financiers
Planificateur financier depuis 2019, dorénavant membre d’équipe du cabinet Normand Dubé Stratégies Financières, j’ai eu le privilège d’accompagner des clients vers l’atteinte de leurs objectifs, personnels et financiers, auprès d’institutions financières de renom. La psychologie de l’investisseur, la fiscalité et les dynamiques des marchés ne sont que quelques-uns des sujets qui me passionnent.
Détenteur d’un Baccalauréat en planification financière de l’Université Laval, j’ai réussi les examens de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) menant au titre de planificateur financier (Pl. Fin.) Je détiens également les certifications de pratique de représentant en épargne collective et de conseiller en sécurité financière.
J’utilise mes connaissances et mon expérience professionnelles au profit des clients, dans l’objectif d’élaborer des stratégies financières et fiscales optimales, en plaçant toujours, comme focus principal, l’humain au centre de mes recommandations.
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Mes spécialisations et services :
-Planification financière globale et intégrée;
-Planification de la Retraite;
-Gestion de Patrimoine (épargne, placements et assurance)
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
Voir mon CV
Planificateur financier depuis 2019, dorénavant membre d’équipe du cabinet Normand Dubé Stratégies Financières, j’ai eu le privilège d’accompagner des clients vers l’atteinte de leurs objectifs, personnels et financiers, auprès d’institutions financières de renom. La psychologie de l’investisseur, la fiscalité et les dynamiques des marchés ne sont que quelques-uns des sujets qui me passionnent.
Détenteur d’un Baccalauréat en planification financière de l’Université Laval, j’ai réussi les examens de l’Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) menant au titre de planificateur financier (Pl. Fin.) Je détiens également les certifications de pratique de représentant en épargne collective et de conseiller en sécurité financière.
J’utilise mes connaissances et mon expérience professionnelles au profit des clients, dans l’objectif d’élaborer des stratégies financières et fiscales optimales, en plaçant toujours, comme focus principal, l’humain au centre de mes recommandations.
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Mes spécialisations et services :
-Planification financière globale et intégrée;
-Planification de la Retraite;
-Gestion de Patrimoine (épargne, placements et assurance)
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
Nathalie Michaud, B.A.A., PMP
Directrice de projet –
Vente, administration et communications
Cheffe de la conformité
Mes formations académiques en finance, en administration des affaires et en gestion de projet m’ont permis d’exercer mon métier de gestionnaire de projets depuis maintenant plus de vingt-trois (23) ans. Mon expertise en communication, en gestion des risques, en planification et en organisation de projets m’a amené à gérer des projets porteurs et stratégiques dans plusieurs domaines d’affaires incluant l’assurance, les services financiers et les technologies de l’information.
Comme membre de l’équipe de Normand Dubé Stratégies Financières, j’ai le privilège et la responsabilité d’appuyer les conseillers et les partenaires du cabinet, dans la planification et la mise en place efficace de projets dédiés au service de la priorité de l’entreprise, c’est-à-dire la clientèle!
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
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Mes formations académiques en finance, en administration des affaires et en gestion de projet m’ont permis d’exercer mon métier de gestionnaire de projets depuis maintenant plus de vingt-trois (23) ans. Mon expertise en communication, en gestion des risques, en planification et en organisation de projets m’a amené à gérer des projets porteurs et stratégiques dans plusieurs domaines d’affaires incluant l’assurance, les services financiers et les technologies de l’information.
Comme membre de l’équipe de Normand Dubé Stratégies Financières, j’ai le privilège et la responsabilité d’appuyer les conseillers et les partenaires du cabinet, dans la planification et la mise en place efficace de projets dédiés au service de la priorité de l’entreprise, c’est-à-dire la clientèle!
L’humain avant la finance, l’humain dans la finance !
Pour plus de détails sur ma formation, mon expertise et mes expériences professionnelles 😊 :
Témoignages
Normand n’est pas un conseiller comme les autres. Il est à l’écoute de mes besoins et très disponible pour répondre à mes questions. Je suis un professionnel très occupé, Normand m’aide énormément à mettre de l’ordre dans mes affaires. Ma situation est complexe et requiert l’aide d’un pro; il m’a alors proposé des produits et services variés qui me donnent une tranquillité d’esprit.
Faire affaires avec Normand, c’est transiger avec une personne authentique, efficace et en toute simplicité. Il est à l’écoute des besoins de ses clients et recherche les meilleurs produits d’investissement pour répondre à ces mêmes besoins. Plus que satisfaite de ses services.
J’ai pris la décision, il y a quelques années, de confier la gestion de l’ensemble de mes placements à Normand. À la suite de quelques rencontres exploratoires, j’ai réalisé qu’en plus de m’offrir une gestion proactive de mes avoirs, Normand m’offrait de me faire bénéficier de son expertise afin d’optimiser ma fiscalité personnelle et celle de mon entreprise. J’apprécie sa disponibilité, la valeur de son expertise, ainsi que son côté humain, lorsque vient pour moi le temps de prendre des décisions financières, tant sur le plan professionnel que personnel.
Témoignages
Normand n’est pas un conseiller comme les autres. Il est à l’écoute de mes besoins et très disponible pour répondre à mes questions. Je suis un professionnel très occupé, Normand m’aide énormément à mettre de l’ordre dans mes affaires. Ma situation est complexe et requiert l’aide d’un pro; il m’a alors proposé des produits et services variés qui me donnent une tranquillité d’esprit.
Faire affaires avec Normand, c’est transiger avec une personne authentique, efficace et en toute simplicité. Il est à l’écoute des besoins de ses clients et recherche les meilleurs produits d’investissement pour répondre à ces mêmes besoins. Plus que satisfaite de ses services.
J’ai pris la décision, il y a quelques années, de confier la gestion de l’ensemble de mes placements à Normand. À la suite de quelques rencontres exploratoires, j’ai réalisé qu’en plus de m’offrir une gestion proactive de mes avoirs, Normand m’offrait de me faire bénéficier de son expertise afin d’optimiser ma fiscalité personnelle et celle de mon entreprise. J’apprécie sa disponibilité, la valeur de son expertise, ainsi que son côté humain, lorsque vient pour moi le temps de prendre des décisions financières, tant sur le plan professionnel que personnel.
Nos produits et services
- Planification financière globale
- Planification de la retraite (comprenant une planification successorale)
- Stratégies financières et fiscales personnalisées
- Épargne, Investissements divers et rentes de retraite
- Mise en place de Dons planifiés
- Assurance vie, Invalidité et Assurance maladies graves
- Accompagnement aux règlements de successions
Nos principaux partenaires
Nos principaux partenaires
